Hast du dich jemals gefragt, wie Agentforce in Salesforce deinem Unternehmen einen entscheidenden Vorteil verschaffen kann?
Mit der kürzlichen Verfügbarkeit von Agentforce in deiner Salesforce-Organisation haben sich Türen geöffnet,
die es dir ermöglichen, Service-Prozesse zu erweitern und zu optimieren.
Bevor du jedoch loslegst, ist es wichtig, die Grundlagen der Einrichtung zu verstehen.
Dabei spielen die korrekte SKU-Provisionierung und spezifische Berechtigungen eine Schlüsselrolle.
Dieser Artikel gibt dir eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Agentforce effizient einzurichten.
Tauche ein und entdecke, wie du das volle Potenzial von Salesforce mit Agentforce ausschöpfen kannst.
Einführung in die Einrichtung von Agentforce in Salesforce
Agentforce ist jetzt für alle Salesforce-Organisationen verfügbar und bietet neue Möglichkeiten zur Automatisierung von Kundenservice-Prozessen. Die Integration ermöglicht eine nahtlose Verbindung zwischen KI-gestützten Agenten und bestehenden Salesforce-Funktionen.
Für die erfolgreiche Implementierung von Agentforce in deiner Salesforce-Umgebung musst du zunächst einige grundlegende Voraussetzungen erfüllen. Hier sind die wichtigsten Anforderungen aufgelistet:
- Aktives Salesforce-Administratorkonto mit vollständigen Berechtigungen
- Bereitstellung der Agentforce-Lizenz über den „Ihr Konto“ Bereich
- Installation der Foundations SKU als Basiskomponente
- Konfiguration der grundlegenden Sicherheitseinstellungen
- Aktivierung der erforderlichen API-Zugriffe
- Einrichtung der Benutzerberechtigungen für Service-Agenten
Die technische Implementierung erfolgt über das Setup-Menü in Salesforce. Eine detaillierte Anleitung findest du im offiziellen Salesforce Trailhead Guide.
Die Konfiguration von Agentforce erfordert eine systematische Herangehensweise. Du solltest mit der Basiseinrichtung beginnen und dann schrittweise die erweiterten Funktionen aktivieren.
Besonders wichtig ist die initiale Planung der Agenten-Struktur. Überlege dir im Vorfeld, welche Prozesse automatisiert werden sollen und wie die Interaktion mit bestehenden Salesforce-Workflows aussehen soll.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Agentforce in Salesforce einrichten
Die Konfiguration von Agentforce erfolgt systematisch über mehrere aufeinander aufbauende Schritte. Der Prozess beginnt im Setup-Bereich und führt dich durch die essentiellen Einstellungen für einen funktionsfähigen Service-Agenten.
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Hier findest du die vollständige Schritt-für-Schritt Anleitung zur Einrichtung deines ersten Agentforce Service-Agenten:
- Erstelle einen neuen Autolaunched Flow über den OpenFlow Builder
- Konfiguriere eine neue Agent Action zur Verbindung mit dem Flow
- Richte den Service-Agenten ein und weise die notwendigen Berechtigungen zu
- Füge die „Create Case“ Action im Agent Builder hinzu
- Aktiviere den Agenten für die Nutzung
- Entwickle einen Omni-Channel Flow für das Case Routing
- Erstelle einen Messaging-Kanal unter den Messaging-Einstellungen
- Konfiguriere das Embedded Service Deployment
- Implementiere das Chat-Feature auf deiner Website
- Führe einen umfassenden Test in der Produktionsumgebung durch
Die Messaging-Konfiguration spielt eine zentrale Rolle bei der Einrichtung. Dafür musst du folgende Komponenten einrichten:
| Komponente | Zweck | Konfigurationsort |
|---|---|---|
| Messaging Queue | Verwaltung der Nachrichten-Warteschlange | Messaging Settings |
| Channel-Mapping | Zuordnung von Kanälen zu Agenten | Channel Settings |
| Routing Rules | Definition der Nachrichtenweiterleitung | Omni-Channel Setup |
Für eine detaillierte Anleitung mit zusätzlichen Konfigurationsoptionen empfehlen wir den Quick Start Guide auf Trailhead um einen ersten Agent zu bauen.
Best Practices für die Agentforce-Implementierung
Automatisierung und Anpassung nutzen
Die effektive Nutzung von Automatisierungsprozessen ist entscheidend für den Erfolg deiner Agentforce-Implementierung. Durch die Integration von Flow Builder kannst du wiederkehrende Aufgaben automatisieren und Arbeitsabläufe optimieren.
Hier sind die wichtigsten Automatisierungsmöglichkeiten für deine Agentforce-Umgebung:
- Einrichtung automatischer Fallzuweisungen basierend auf Schweregrad
- Erstellung von KI-gestützten Antwortvorlagen für häufige Anfragen
- Automatische Kategorisierung eingehender Kundenanfragen
- Integration von Workflow-Regeln für Eskalationsprozesse
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Rollen und Rechte definieren
Eine klare Definition von Rollen und Berechtigungen ist fundamental für die Sicherheit und Effizienz deiner Agentforce-Umgebung. Die Zugriffsrechte sollten granular festgelegt werden, um sensible Daten zu schützen.
| Rolle | Berechtigungen | Verantwortlichkeiten |
|---|---|---|
| Administrator | Vollzugriff | Systemkonfiguration und Wartung |
| Supervisor | Erweiterte Rechte | Überwachung und Optimierung |
| Agent | Basiszugriff | Fallbearbeitung und Kundenservice |
Agentforce für dein Unternehmen optimieren
Die Anpassung von Agentforce an deine spezifischen Geschäftsprozesse ermöglicht maximale Effizienz. Implementiere schrittweise neue Funktionen und sammle Feedback von den Nutzern, um kontinuierliche Verbesserungen vorzunehmen.
Konzentriere dich auf die Integration mit bestehenden Systemen und die Entwicklung individueller Lösungen für deine Kundenservice-Anforderungen. Die regelmäßige Analyse von Leistungskennzahlen hilft dir dabei, Optimierungspotenziale zu identifizieren.
Häufige Fehler bei der Einrichtung von Agentforce vermeiden
Bei der Implementierung von Agentforce können technische Herausforderungen auftreten, die den Einrichtungsprozess verzögern. Eine proaktive Fehlervermeidung spart Zeit und Ressourcen während der Konfiguration.
Die folgenden Fehlerquellen treten bei der Einrichtung besonders häufig auf und sollten vermieden werden:
- Unzureichende Berechtigungen für Service-Agenten: Stelle sicher, dass alle notwendigen Permissions Sets korrekt zugewiesen sind
- Fehlerhafte Flow-Konfiguration: Überprüfe die Logik und Verzweigungen in deinen Autolaunched Flows
- Mangelnde API-Integration: Aktiviere alle erforderlichen API-Zugriffe in den Sicherheitseinstellungen
- Fehlende Messaging-Kanäle: Konfiguriere die Kommunikationskanäle vollständig vor der Aktivierung
- Unvollständige Tests: Führe umfangreiche Tests in der Sandbox durch, bevor du in die Produktion gehst
| Problembereich | Auswirkung | Präventive Maßnahme |
|---|---|---|
| Agent Actions | Fehlgeschlagene Automatisierung | Systematische Validierung der Action-Konfiguration |
| Routing-Regeln | Falsche Fallzuweisung | Detaillierte Dokumentation der Routing-Logik |
| Datenintegration | Unvollständige Kundeninformationen | Regelmäßige Überprüfung der Datenmappings |
Für eine schnelle Problemlösung empfehlen wir die Nutzung des Salesforce Support Portals, das spezifische Troubleshooting-Guides für Agentforce bereitstellt.
Plane regelmäßige Wartungsfenster ein, um die Konfiguration zu überprüfen und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. Die kontinuierliche Überwachung der Systemleistung hilft dabei, Fehler zu minimieren.
Schlusswort
Agentforce in Salesforce erfolgreich einzurichten erfordert ein umfassendes Verständnis der erforderlichen Schritte und Best Practices. Beginnend mit dem Zugang zu richtigen Berechtigungen und der Einrichtung von Omni-Channel-Flows, bis hin zur Optimierung und Vermeidung typischer Fallstricke, eröffnet Agentforce neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung.
Durch Automatisierung und gezielte Anpassung kann man Kundenerlebnisse entscheidend verbessern. Falls individuelle geschäftliche Anforderungen bestehen, zögere nicht, Kontakt aufzunehmen. Unsere Berater stehen bereit, um spezifische Bedürfnisse und Herausforderungen zu besprechen.
Wenn du mehr über Agentforce oder generell von CRM wissen willst, dann schaue doch unsere Artikel an.
FAQ
Wie aktiviert man Agentforce?
Um Agentforce in Salesforce zu aktivieren, klickt man auf das Zahnrad-Symbol und wählt Setup aus. Danach Aktivierung im Agent Builder durchführen.
Wie erstellt man einen Agenten?
Um Agentforce zu erstellen, aktivierst du einen Agenten im Agent Builder und legst eine Messaging-Warteschlange an. Entwickle danach einen Omni-Channel-Flow zum Routing.
Was kostet Agentforce?
Agentforce in Salesforce ist nicht kostenlos. Nutzer müssen Agentforce und die Foundations SKU über den Bereich „Ihr Konto“ bereitstellen.
